2022中报复盘及投资展望:医美静待估值切换,美妆提前布局双十一

发布时间:2022-11-03 17:36

疫情背景下消费领域龙头业绩最可观赛道之一,业绩高增长+确定性,股价亦有相对收益和绝对收益。高β+疫情冲击有限+6月环比修复医美:行业属低渗透、高成长赛道,行业增速本身较快+新品快速放量期形成业绩支撑,且自6月以来迅速环比修复。线上占比高+消费旺季集中,38活动GMV通常占Q1的40%-50%;618活动GMV通常占Q2的50%-60%,疫情高峰与大促活动期错开,对化妆品行业冲击有限。从竞争格局看,疫情供应链紧张+新规出台加速小品牌淘汰,龙头公司优势凸显。

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