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从2022年179起美妆融资看2023的赛道趋势

原创美妆头条-张静

2023-01-10 10:56

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摘要 | 较2021年同比增长36.36%。

 

2022年对于美妆行业是极不平凡的一年。

 

但纵然起起伏伏,美妆行业依旧坚毅前行,追逐属于自己的荣光。有不少美妆相关企业在2022年成功实现融资,让企业获得了新的发展血液和新动能。而资本的入局在为美妆产业创新注入活力的同时,也加速了行业的多元化、细分化发展。

 

据《美妆头条》新媒体不完全统计,2022年有179家美妆相关领域企业宣布完成了不同轮次和性质的融资,融资金额近300亿元。

 

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01

亿元级别48起

最高一笔超百亿

 

从融资数量来看,据《美妆头条》新媒体不完全统计,自2022年1月1日起至2022年12月31日止,国内美妆相关企业的融资事件共有179起,较2021年的132起同比增长36.36%

 

从投资金额上看,179起融资事件的投融资总额约为298.84亿元人民币,与去年150亿元相比,同比增长98.56%。其中,云南白药以16.39元/股的价格共计109.10亿的资金认购上海医药集团股份有限公司成为2022年最高一笔融资金额。

 

 

从事件来看,在179起融资中,每个月都有金额接近或超过亿元人民币的案例,共有48起,更有7起达到甚至超过5亿元的项目

 

1月份,以色列美容品牌IL MAKIAGE的母公司Oddity宣布完成1.3 亿美元(约合人民币8.91亿元)的融资,此次交易对Oddity的估值高达95亿元。此外,美妆新零售品牌話梅(HARMAY)也在1月份宣布完成2亿美元(约合人民币13.72亿元)融资。

 

 

3月份,Beauty for All Industries 完成了由 TPG 资本领投的9600 万美元 (约合人民币6.58亿元)融资,该公司旗下拥有美妆订阅服务 Ipsy 和 BoxyCharm,以及 Item Beauty、Becky G 等美妆品牌。6月份,Chanel投资的生物技术公司Evolved By Nature表示,在最新一轮融资中筹集了1.2亿美元(约合8亿元人民币)。此次融资资金将被用于加快生产此类蛋白丝产品,以替代护肤品和织物中的石化产品。8月份,全球电商SaaS平台店小秘宣布完成1.1亿美元(约合人民币7.63亿元)D轮融资。

 

02

国外企业领先一步

本土品牌趋于理性

 

在刚刚过去的2022年,《美妆头条》新媒体调查统计,国外共有100家左右美妆相关企业完成融资,融资金额最高的是以色列美容品牌IL MAKIAGE的母公司Oddity完成1.3 亿美元(约合人民币8.91亿元)的融资。

 

从地域分布来看,国外企业总部位于美国的高达20家左右,印度品牌也发生近20起美妆相关重要投/融资事件,其余分别分布在新加坡、印度尼西亚、法国、荷兰等国家。

 

 

除了地域分别,美妆头条记者还发现除了泰国国民美妆品牌蜜丝婷和法国香氛品牌Adopt Parfums成立时间较早,2022年获得融资的企业主要成立于2013年以后。

 

本土美妆相关企业完成融资情况相较于国外企业和2021年就稍微有点理性。2021年,理然两轮融资近4.5亿,参半半年内融资高达3次。此外,逐本、LAN蘭、溪木源、一期一会、亲爱男友、颜效笙、摇滚动物园、冰泉等众多新锐品牌都得到了资本的青睐。

 

但是2022年对于国内美妆市场而言,市场投资逐渐趋于理性,仅有C咖、蓝系、山川等少量新锐品牌获得融资。

 

其中最具有代表性的是,国产新锐儿童个护品牌海龟爸爸完成近亿元Pre-A轮融资,数据显示,海龟爸爸双萃氨基酸洁颜泡泡在2021年上市首年录得抖音和天猫类目第一,仅用3个季度单品销售超250万支。此外,儿童防晒乳同样在2021年上线,全年盘踞第一。

 

3月份,YOUNGMAY样美获得由梅花创投、高樟资本投资的Pre-A轮融资。8月份,YOUNGMAY样美完成了数千万元战略融资,投资方为上市公司若羽臣。公开资料显示,品牌成立于2020年,定位为一家专研透皮领域的生物科技公司,现已推出「超水光™️」美容仪(家用)及配套超水光原液。

 

纯净美妆品牌Dewy Lab淂意宣布完成千万级美金Pre-A轮融资,由华创资本领投,小红书跟投。PMPM母公司时垠电商公司新增股东广西腾讯创业投资有限公司,同时公司注册资本由158.03万元增至180.5万元。美妆护肤品牌海璞诺完成近千万Pre-A轮融资,投资方为明峰投资......

 

 

都说资本既是一双在观察行业的眼睛,又是一个可以嗅到先机的鼻子,更是一双能搅动行业的手。2022年,资本对于本土美妆企业的投资行为,除了是对当下美妆市场变化的反应,更多的则是提前押注未来。

 

03

5月份最“热”

7月份最“冷”

 

通过对2022年179起美妆相关企业完成融资情况梳理发现,能够看到当下美妆产业链在融资中的“冷”与“热”。

 

5月份,美妆行业共发生24起重要投/融资事件,金额超14亿+,比去年同期增长167%,主要集中分布在“头等大事”、美容仪、女性品牌三大主要领域。

 

其中印度美妆品牌SUGAR Cosmetics宣布完成5000万美元(约3.3亿元人民币)的D轮融资,占据5月份投/融资总额的大头,其次为女性护理品牌Rael获得B轮3500万美元(约2.34亿元人民币)融资。

 

 

此外,在消费升级的大趋势下,5月份美容仪赛道持续升温。

 

深圳品颜科技有限公司宣布完成天使轮融资;家用科技美容仪品牌成都中美科生物科技有限公司获得森系资本战略投资;美容仪器品牌「花凡汐」得到现金融资......

 

与5月份融资“热潮”形成对比的是,7月份美妆行业遭遇滑铁卢式下滑迎来“寒潮”,仅3家美妆相关企业完成融资。

 

 

实验室级营养品牌UNOMI由里健康完成 Pre-A+轮融资,投资方为凯辉基金与险峰长青。家庭清洁品牌“蔓珠&蔓净”所有方上海盈努惠实业有限公司与北京和伙人信息科技有限公司正式签订广告投资合作协议,获得“和伙人”数亿元广告投资。变美日记完成了千万美金A轮融资,由金沙江创投领投,映宇宙集团(原映客互娱集团)、成渝百景文化产业投资共同跟投,老股东策源创投、启峰资本均持续追加投资。

 

去年同期(2021年7月),美妆赛道投融资事件则有10起,金额超25亿元。所以同比来看,今年7月美妆赛道融资金额大幅下降,环比来看,美妆融资数量同样骤减。

 

04

香水香氛受青睐

男士、零售持续火热

 

在疫情的催化下,以香水和香氛为代表的疗愈经济愈发凸显重要性和未来价值,消费者对于香味的依赖和家居香氛的巨大市场让这个赛道极具前景,得到了资本重视。

 

2022年香水香氛成为最受资本青睐的赛道,多家香水香氛品牌获得融资。

 

欧莱雅中国旗下投资公司上海美次方宣布对中国高端香水香氛品牌闻献DOCUMENTS进行少数股权投资。闻献创办于2020年,自定义为“禅酷CHANKU”风格,致力于创造新奇奢侈的香水香氛及周边产品,瞄准年轻化的高端市场。

 

 

新晋香氛品牌SEVENCHIC香氛笔完成天使轮融资,投资方为乐华娱乐。SEVENCHIC香氛笔是一个新晋香氛品牌,关联公司糖果(上海)化妆品有限公司成立于2020年。品牌由戚薇任监事,并推出香氛、卸妆、底妆、眉眼妆及唇妆系列产品。

 

总部位于法国吉伦特省 Cestas 市的香氛品牌 Adopt Parfums 宣布完成2620万欧元(约合人民币1.89亿元)B轮融资。印度DTC天然香水品牌Nirmalaya获得种子轮融资80万美元(约合人民币569万元),由Artha Venture Fund领投。成立于2021年的香氛品牌 ELOREA 完成200 万美元(约合人民币1382.02万元)种子轮融资,品牌自称以韩国悠久的香氛文化及历史为灵感,产品主要成分来源于韩国不同地区。

 

除了香水香氛赛道被资本看好,男性颜值经济和零售的热度也从2021年蔓延到了2022年,吸引了不少资本的注意。

 

 

创立于2020年3月的国潮男士个护品牌蓝系完成千万元A轮融资,自上线以来品牌获得多轮融资。主打极致体感的男士新消费生活方式品牌TAGX宣布完成数千万元Pre-A轮融资,由百联挚高资本独家投资。此外,男士彩妆品牌言执获数百万元天使轮融资。

 

总部位于日内瓦的瑞士男士护肤品牌Wolf Project完成300万美元(约合人民币1900万元)种子轮融资,2022年该品牌计划将推出五款产品,其配方为95%以上的天然、零残忍和纯素。美国男士理容品牌 Scotch Porter 宣布完成由投资和咨询平台 Pendulum 领投的 1100 万美元(约合人民币7544.58万元) B 轮融资。总部位于纽约的D2C男士护肤品牌Geologie,获得Liquidity Group的500万美元(约合人民币 3340万元)投资。

 

近年以来,不少以“新物种”形态崛起的美妆集合店品牌以短短数月完成几轮融资的速度冲击新零售渠道,也成为2022年的融资亮点。

 

 

1月份,美妆集合店WOW COLOUR就在年会暨2022战略发布会上宣布再获上亿美元A+轮融资。此前,WOW COLOUR还先后获得了赛曼基金10亿元战略融资和创新工场、IDG资本等5亿元A轮融资。美妆新零售品牌話梅(HARMAY)完成了C+D轮融资,两轮融资合计金额达2亿美元(约合人民币13.72亿元)。除了最新两轮融资,話梅分别于2019年12月、2020年9月,获得了由高瓴资本领投、五岳资本跟投的A轮融资,由钟鼎资本、黑蚁资本领投的B轮融资。此外,高端美妆品牌新零售企业国免GDFS再次完成数千万元第二轮融资,进入布局全国市场阶段。

 

05

功效护肤强势崛起

上游、跨境潜力惊人

 

如果说近两年护肤市场增长最快的品类是什么,功效护肤必然是其中之一。在此情况之下,功效护肤赛道热度不断攀升,功效护肤企业更是屡屡刷新成交纪录,潜力惊人。

 

抗衰老化妆品品牌Daslan完成数百万Pre-A轮融资,由翰畔创投领投,老股东跟投。专研防脱的头皮护理品牌可氏利夫(KOSLIV)完成第二轮战略融资,投资方为某产业资本,融资金额数千万人民币。国家高新技术企业维琪科技获得2亿多融资,主要用于功效性护肤品原料研发和生产基地建设等方面。成立于2018年的母婴功效护肤品牌咿儿润 Dr.Skimo也完成天使轮融资,该品牌主要面向母婴人群研发功效护肤产品。YOUNGMAY样美获得由梅花创投、高樟资本投资的Pre-A轮融资......

 

 

从产业链角度看,化妆品行业分为四个主要环节:原料供应商、生产商、品牌商和渠道商。在以前,上游原料商和生产商在产业链内处于较为弱势地位、中游品牌商在产业链中的话语权最强、下游渠道端向多元化方向发展。但是近几年来,美妆上游产业链的位置在资本心目中越来越重。

 

新三板企业芭薇股份获超亿元人民币B轮融资;重组胶原蛋白生物材料领军企业江苏创健医疗科技有限公司近2亿元;国家高新技术企业维琪科技获得2亿多融资......

 

随着国家政策支持、疫情催化以及互联网络的发展,跨境电商、服务商近两年来一直处于流量风口之上被资本青睐,2022年自然也不例外,有近10家相关企业获得资本投资。

 

 

CoralGlobal珊瑚跨境完成超亿元A轮融资;电商服务商迈微网络连续完成A轮及A+轮累计近亿元人民币融资;品牌出海全链路服务商星盘跨境shopastro宣布完成超千万美元A轮融资;进口B2B跨境供应链平台集采宣布完成亿元A+轮融资;一站式数智化运营系统数派跨境(iSellerPal)宣布完成近千万元天使轮融资;跨境营销品牌Brandgogo获近千万元天使轮融资;跨境独立站营销服务商 QuickCEP 完成数千万人民币 Pre-A 轮融资;跨境供应链科技公司驿玛科技(Surpath)宣布完成数千万元Pre-A+轮融资;专注于品牌出海的跨境综合服务商Jet Commerce完成超6000万美元(约合人民币4.16亿元)的B轮融资。

 

06

“高端”成关键词

彩妆遇“冰点”

 

随着个人收入的快速增长,中产阶级的崛起,更富裕、更具个性、品味且日益成熟的消费者快速成长,他们对品质高、价格高的产品越发青睐,并且越来越舍得在高端产品上花钱,高端也因此成为2022年融资的关键词。

 

 

高端护肤品牌溯华在2月份和10月份分别完成数千万元融资;本土高端自然养肤品牌山川获得数百万元天使轮融资;高端生活方式品牌melt season获得超千万人民币天使轮融资;荷兰高端护发品牌 Gisou 完成B轮融资;中国高端香水香氛品牌闻献DOCUMENTS进行少数股权投资;德国高端贵妇护肤品牌 Augustinus Bader 完成2500 万美元(约合人民币1.76亿元)的融资;美国高端清洁美容品牌Common Heir融资250万美元(约合人民币1713.5万元);法国高端彩妆品牌 La Bouche Rouge宣布完成1000万欧元(约合人民币7200万元)融资;......

 

受疫情影响,2022年整个彩妆行业都不好过,人们渐渐习惯了戴口罩出行,口红等彩妆产品的销量不可避免地受到影响,市场遭受到了“黑天鹅”事件带来的连锁反应。

 

玛丽黛佳母公司创元集团旗下的另一彩妆品牌 YES!IC 退市,彩妆品牌It’s Focus薏珂思在社交平台发布闭店公告,彩妆品牌Stila和GlamGlow退出中国市场......因此,2022年彩妆品类融资情况相比较于护肤品类是少之又少,仅有5家品牌涉及。

 

 

本土底妆品牌方里 FUNNY ELVES完成数千万元A轮融资;男士彩妆品牌“言执”获数百万元天使轮融资;纯净美妆品牌Dewy Lab淂意宣布完成千万级美金Pre-A轮融资......

 

对于美妆行业而言,2022年不寻常更不容易,有品牌获得融资扶摇直上,也有品牌坠落云端闭店退市。不过,从2022年美妆行业整体融资情况来看,或许是一个不错的研究范本,仅有概念和故事的项目在愈发多元和细分的美妆行业注定被淘汰,只有具备硬实力的企业才能获得资本的加持。

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