LVMH 与Tiffany达成新的收购协议,交易总价降至158亿美元_美妆头条
LVMH 与Tiffany达成新的收购协议,交易总价降至158亿美元
来源:华丽志    2020-10-30 17:45
摘要:本周二,突然传来消息,称双方已经重新开始谈判,可能会以更低的价格完成交易。


据消息人士透露,法国奢侈品集团 LVMH 和美国珠宝品牌 Tiffany 已经以一个更低的价格达成了新的收购协议,Tiffany 的董事会已经在周三晚上的一次会议中同意了新的交易条款,不过依然需要等待股东的批准,预计交易将会在明年1月完成。

9月初, LVMH 集团突然宣布放弃收购 Tiffany,引发轩然大波,导致双方相继向法院提起诉讼请求,原定将于明年1月开庭审理。然而本周二,突然传来消息,称双方已经重新开始谈判,可能会以更低的价格完成交易。

本周三,又有匿名消息人士爆料,双方已经达成了最终协议,LVMH 集团将会如约完成对 Tiffany的收购,交易价格从之前约定的135美元每股降至131.5美元每股,交易总金额从原来的162亿美元(不含承接债务)降至158亿美元左右,估计将为 LVMH“节省”4亿美元左右。

双方最早可能会在当地时间周四发表公开声明。

消息人士表示,Tiffany 将会对其股东进行每股0.58美元的分红。新的协议条款也保证,Tiffany 可以在交易完成之前,继续向其股东进行分红。LVMH 集团此前曾对 Tiffany 在新冠病毒疫情的大环境下,依然按照最高额度进行分红表示强烈不满。

截止到周三闭市时为止,Tiffany 的股价上涨了0.83%,至129.95美元每股;LVMH 集团的股价下跌了3.99%,至402.15欧元每股。

有分析师表示,考虑到此次降价的幅度很小,他们对于 LVMH 集团的行为感到奇怪。Jefferies 的分析师 Flavio Cereda 表示:“如果消息被证实,那么价格调整的幅度就显得很奇怪。LVMH 集团从9月开始如此大费周章,只为了如此微小的降价幅度,其背后的原因我们尚不清楚。”

LVMH 集团在9月初宣布,将彻底放弃收购 Tiffany 的计划后, Tiffany 随即向美国特拉华州衡平法院(Chancery Court)起诉 LVMH 集团,要求法院强制 LVMH 按期在今年11月24日之前完成收购。

9月底,LVMH 集团正式向特拉华州衡平法院提交了起诉文件,表示Tiffany 在疫情期间的经营非常“惨淡”(dismal),已经触发了双方协议中所列的“重大不利影响”(Material Adverse Effect)条款。“重大不利影响”条款是并购交易中常见的条款,在交易完成之前,如果被收购方因为某些原因受到严重负面影响,收购方可以根据该条款选择放弃收购。

Tiffany 要求法院在11月尽快审理此案,而 LVMH 则希望推迟到3月或4月审理此案。特拉华州衡平法院副院长 Joseph R. Slights Ⅲ 法官最终给出了一个折中的日期:定于明年1月5日开庭审理,为期四天。法官表示,这足以在2月3日——美国反垄断审查批复到期之前解决此案,并留有上诉时间。

本周一,Tiffany 宣布欧盟委员会(European Commission)已经通过了LVMH 集团收购Tiffany 交易的审查,这意味着全球所有相关监管机构都已经为本次交易开出了绿灯。万事俱备,只欠东风。


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