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韩国化妆品行业要哭了
来源:商业周刊中文版    2020-12-30 09:25
摘要:造就亿万富豪闻名的韩国化妆品行业出现了大逆转。


徐庆培(Suh Kyung-bae)三年前还是韩国第二大富豪,而今只是勉强挤进了前十。这说明以造就亿万富豪闻名的韩国化妆品行业出现了大逆转。


徐庆培的财富从2017年的约80亿美元下降到36亿美元,其中主要由他的家族化妆品公司爱茉莉太平洋集团(Amorepacific Group)的股份组成,该集团股价从2020年1月中旬的高点下跌逾40%。作为悦诗风吟(Innisfree)、兰芝(Laneige)和雪花秀(Sulwhasoo)等品牌的母公司,爱茉莉太平洋早在疫情出现之前就一直苦苦挣扎。疫情导致人们的生活方式发生了一系列变化,化妆品在女性日常生活中变得没以前那么重要。

韩国化妆品的迅速流行以及随之而来的交易狂潮所创造的财富因此戛然而止。三井毕马威(Samjong KPMG ) 9月份的一份报告显示,从2010年到2014年外商为收购韩国化妆品公司至少斥资了2.15亿美元。之后的五年里,韩国成为世界第四大化妆品出口国,相关并购交易金额激增至50亿美元,这还不包括未披露金额的交易。


2019年11月,雅诗兰黛(Estee Lauder Cos.)收购韩国美妆品牌Dr. Jart+的母公司Have & Be,这是首个被雅诗兰黛收入囊中的亚洲美容品牌。这笔价值11亿美元的交易让Have & Be的创始人ChinWook Lee成为亿万富翁。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)收购以面膜见长的化妆品公司GP Club Co.的少数股权,使其创始人金侦雄(Kim Jung-woong)登上韩国富豪榜。联合利华(Unilever Plc)和欧莱雅(L’Oreal SA)等跨国企业对韩国化妆品公司的持有也为这些公司的创始人带来了巨额财富。

但是,疫情令韩国化妆行业受到双重打击。保持社交距离和远程办公不仅减少了人们对化妆品的需求,商店也因此纷纷歇业。市场研究公司英敏特(Mintel)的数据显示,2020年韩国第三大出口市场美国的化妆品零售额将下降7%以上。

对韩国来说,新冠疫情的旅行限制不仅切断了出手阔绰的中国客流,还断了从免税店扫货的代购大军的后路。而中国消费者则有更多机会接触到国际品牌,对本土制造的产品也越来越感兴趣。

金融服务公司Ebest Investment & Securities Co.驻首尔分析师Lina Oh说:“认为化妆品只要贴上韩国制造的标签就能轻易赢得中国消费者,这种想法太天真了。”

Have & Be和GP Club都没有发布2020年的财务信息,GP Club曾准备于2019年进行首次公开募股(IPO),目前并未重新着手上市计划。

爱茉莉太平洋提交的文件显示,该公司2020年前9个月的综合营收较2019年同期下降23%,至3.7万亿韩圆(合34亿美元)。它在11月份宣布了一项工龄超过15年的员工可自愿退休的计划,这在该公司历史上尚属首次。爱茉莉太平洋不愿就公司计划或徐庆培的个人财富发表评论。

与此同时,疫情加速了化妆品行业的线上转变。受线上收入大幅增长的推动,这一业务被爱茉莉太平洋列为优先业务。上半年销售额下降了12%的化妆品巨头欧莱雅2020年推出了300项数字服务,其中包括美容教程直播。

元大证券(韩国)表示,爱茉莉太平洋打算减少悦诗风吟在华门店的数量,但预计2021年线上销售额将占到在华业务的一半。在韩国本土市场,该公司预计线上收入的占比将从20%增至30%。

首尔投资证券公司Cape Investment & Securities Co.的分析师Hye-mi Kim说:“疫情爆发前,人们的化妆品支出就已经在走下坡路了。疫情一来,化妆品显得更没必要了。只有一些必需品的销售,如基础护肤品或解决面部问题的产品,还说得过去。”

与此同时,韩国也出现了一批新的亿万富翁,如制药公司Celltrion Inc.的创始人徐廷珍(Seo Jung-jin),该公司正在研发新冠抗体疗法。徐廷珍的财富2020年增长了近两倍,达到146亿美元,成为韩国新晋第二大富豪。



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